Стажёр в психиатрической клинике рассказывает о своём знакомстве с Джо Слейтером ( Joe Slater) — пациентом, который был приговорён судом к принудительному лечению, будучи признанным невменяемым, и который скончался спустя несколько недель после приговора в этой же больнице. Он описывает Слейтера как «типичного представителя региона Катскильских гор, который соответствует „белому мусору" с Юга», для которого «законы и мораль не существуют» и чей уровень интеллекта «возможно, ниже уровня любых коренных американцев». На вид ему давали около сорока лет. Хотя преступление Слейтера было крайне жестоким и неспровоцированным, он казался «безвредным дурачком».

Стажёр создал, но не имел возможности опробовать аппарат для двусторонней телепатической связи. Когда Слейтер был уже при смерти, он смог с помощью своего устройства подключиться к его разуму и установил контакт с неким «существом, состоящим из света» ( a being of light), которое рассказало ему о том, что все люди — точно такие же существа, привязанные к физическому телу.